El joven Marco Polo cae preso del gran Kublai Kan después de tres años de travesía por mares, desiertos y la Ruta de la Seda.

Mientras Kublai Kan combate a su belicoso hermano para gobernar Mongolia, Marco aprende que la justicia en la ciudad imperial del Kan es tan pronta como mortal.

Marco empieza una relación peligrosa con la hermosa princesa Azul, mientras crece la tensión entre Kublai y el astuto rector de Xiangyáng, Jia Sidao.

La guerra con la ciudad amurallada de Xiangyáng es inminente y el príncipe Jingim pone a prueba su diplomacia, mientras Kublai cuestiona la lealtad de Marco.

Marco busca al cerebro detrás de una conspiración, mientras el príncipe Jingim evalúa los riesgos de un contraataque.

En la víspera de una ceremonia auspiciosa, Marco busca al culpable del intento de asesinato de Kublai Kan, cuando ocurre otro atentado.

Marco y Cien Ojos aceptan una peligrosa misión: infiltrarse en la ciudad amurallada de Xiangyáng, mientras el canciller lucha por conservar el poder.

La lealtad de Marco se pone a prueba cuando Kublai fija su mira (y su ejército) en la toma de la ciudad amurallada de Xiangyáng.

Una vez más, Marco encuentra su destino en manos de Kublai. Mientras tanto, detrás de las paredes de Xiangyáng, el canciller Sidao busca recuperar el poder.

La osadía de Kublai crece en su intento por convertirse en emperador del mundo, y el ingenio y la lealtad de Marco pasan por una prueba de fuego.