Atrapado en el pueblo de Patience, Colorado, un extraterrestre habita el cuerpo del doctor Harry Vanderspeigle, pero un chico puede ver más allá del engaño.

Harry tiene varias ideas para silenciar a Max, pero debe enfrentar un problema más grande: la llegada de dos misteriosos agentes que lo buscan.

Los agentes Lisa y David encuentran a un testigo para nada confiable. Harry hace lo posible para ocultar la evidencia de su verdadera identidad a las autoridades.

Los padres de Max invitan a Harry a cenar con el fin de convencer al chico de que el doctor no es un extraterrestre, pero la velada toma un rumbo inesperado.

Cuando la esposa del verdadero Harry llega de visita, el extraterrestre le pide el divorcio. Sahar convence a Harry y a Max de que una tregua les conviene a ambos.

Harry experimenta los celos cuando un nuevo doctor llega al pueblo. Los agentes enviados por la general McCallister se apoderan de la nave espacial de Harry.

Harry se deprime y se emborracha cuando su vida humana queda arruinada. Liv renuncia a la policía al no recibir el crédito por resolver un crimen.

Asta ayuda a Harry luego de que ambos caen en una grieta... y descubre un impactante secreto en el proceso.

Harry visita una convención ovni en busca de implantes con los que reparar su dispositivo destructor de planetas. Mike le pide a Liv que vuelva a ser su ayudante.

Devastado cuando Asta termina su amistad tras descubrir el destino del verdadero Harry, el extraterrestre decide cumplir con su misión original.