Encuentran el cadáver mutilado de un niño en un puente, y el alienista Kreizler nota similitudes con un asesinato sin resolver que involucra a un expaciente.

El hermano de Giorgio le cuenta a Sara lo que la policía le dijo a su familia, Kreizler organiza una reunión grupal, y John investiga en el burdel.

Sally ayuda a Kreizler a entender la relación de las víctimas con el asesino. Sara descubre un patrón cuando hallan otro cuerpo.

Kreizler visita a una expaciente para entrar en la mente de un sádico, John tiene una teoría sobre la sonrisa plateada, y la Sra. Santorelli recibe una carta horrorosa.

Kreizler descubre cuándo sucederá el próximo ataque por un detalle en la carta. Roosevelt se entera de Willem Van Bergen y decide encargarse de él.

El equipo usa a Stevie de carnada para atraer al asesino. Sara descubre que Kreizler miente y lo confronta. Connor se entera de que Willem escapó.

En el último cadáver encuentran mutilaciones que tendrían relación con el Lejano Oeste. Por otro lado, Kreizler se ve obligado a replantearse cómo trata a sus empleados.

En el hospital, Kreizler y John descubren que un soldado podría encajar con el perfil. Tras recibir la noticia, Sara visita la ciudad del sospechoso en Nueva York.

Mientras Cyrus intenta vengarse de Connor, Sara lleva al equipo a la Oficina del Censo, donde obtienen pistas del paradero del sospechoso.

John teme lo peor cuando desaparece Joseph y se desahoga con Sara. Kreizler y Sara comparten traumas del pasado. Kreizler confronta al asesino.