Mientras busca una pesadilla que se escapó en el mundo de la vigilia, Morfeo cae presa de Roderick Burgess, un ocultista que pretende invocar y aprisionar a la Muerte.

Morfeo empieza su aventura para encontrar sus herramientas de poder —arena, yelmo y rubí— con una visita a un par de hermanos disfuncionales.

Morfeo va tras la última persona conocida que tuvo su arena y aprende algo que no se esperaba sobre humanidad. Ethel visita a su hijo.

Una pista sobre el paradero de su yelmo lleva a Morfeo a entrevistarse con Lucifer. John, confundido, recibe ayuda de una buena samaritana.

Con Morfeo fuera del juego, John se dirige a un restaurante para observar a las personas que lo rodean... y poner a prueba su teoría sobre la verdad y la mentira.

Morfeo, que no siente tener un rumbo definido, acompaña a su atareada hermana, que le da consejos y lo anima a encontrarse con un viejo conocido.

Lucienne acude a Morfeo para darle una noticia perturbadora. Rose Walker busca a su familia. Los admiradores de la obra del Corintio intentan llamar su atención.

Mientras Morfeo se acerca a una de sus creaciones perdidas, Rose se esfuerza para encontrar a su hermano y, sin querer, hace realidad el sueño de una amiga.

Extraños fenómenos perturban la Ensoñación, Rose emprende un viaje en carretera con un nuevo amigo, y el Corintio llega a una perturbadora convención con un invitado.

Mientras el poder del vórtice de Sueño crece y los límites entre los reinos se debilitan, Rose debe tomar una difícil decisión. Morfeo confronta al Corintio.

En este episodio que reúne dos relatos, una gata siamesa que sueña con un mundo nuevo y un escritor desesperado por encontrar inspiración se topan con Morfeo.