Tras perderle el rastro al Holandés, el agente del FBI Peter Burke se une al estafador Neal Caffrey.

La tela de un vestido oculta tecnología de avanzada, y Peter y Neal deben detener a un criminal.

Roban una Biblia de la iglesia del mafioso Leo Barelli, que quiere que Caffrey y Burke la recuperen.

Un escondite de oro pone a Peter y Neal tras el rastro de reliquias iraquíes contrabandeadas.

Una valiosa pintura es robada de una casa y Peter debe encargarse de recuperarla.

Cuando un agente del FBI desaparece mientras trabaja encubierto, Peter y Neal deben investigar.

El FBI investiga un espectacular robo de joyas, y todas las pistas apuntan a Neal.

Neal se infiltra en una empresa de corredores de Wall Street para conservar su trato con el FBI.

Peter y Neal descubren que un juez que comete fraudes con hipotecas está conectado con Fowler.

La enfermedad renal de la sobrina de June lleva a Neal a descubrir un plan para obtener órganos.

Peter y Neil persiguen a una "femme fatale" que roba piezas de una valiosa colección.

Un viejo rival de Neal lo desafía a falsificar una botella de vino propiedad de Ben Franklin.

Prestan a Neal a otro agente del FBI para que ayude en un caso de secuestro.

Neal se une a Alex para recuperar la elusiva caja de música de un consulado italiano.