Mientras estalla una guerra, un maestro aire intenta asimilar su nueva realidad. Un siglo después, dos hermanos de la Tribu Agua hacen un descubrimiento que lo cambia todo.

Aang, Katara y Sokka llegan a una pequeña isla que toma su nombre de la Avatar Kyoshi y está habitada por una fuerza de élite. La Nación del Fuego descubre el paradero del Avatar.

Hay olor a traición en Omashu, donde un mecanicista y un grupo de rebeldes complican los planes de Aang, Katara y Sokka para proteger al Reino Tierra.

En cautiverio, Aang conoce a un rey al que le gustan los juegos. Para encontrar a su amigo, los hermanos deben cruzar un túnel oscuro... y dejar de lado sus diferencias.

Con el fin de cumplir una misión de rescate, el grupo llega al Mundo de los Espíritus y se encuentra con peligrosas amenazas, dolorosos recuerdos y una misteriosa entidad.

Aang, desesperado, visita al Avatar Roku para pedirle ayuda. La Nación del Fuego le pisa los talones y acaba encerrado en una fortaleza, pero un intruso enmascarado lo libera.

A medida que un ataque se cierne sobre la Tribu Agua del Norte, Katara se enfrenta a un maestro agua, Sokka conoce a una princesa y Aang se toma en serio las palabras de Kuruk.

El osado plan de Zhao para debilitar a la Tribu Agua lleva a la Nación del Fuego hacia el norte. Cuando la batalla da un giro oscuro, Aang se vuelve más poderoso.