Will es testigo de algo horroroso cuando regresa a casa. Cerca de ahí, un laboratorio gubernamental esconde un terrible secreto en sus profundidades.

Lucas, Mike y Dustin intentan hablar con la niña que encontraron. Joyce, muy ansiosa, es interrogada por Hopper sobre una llamada telefónica.

Nancy, cada vez más preocupada, busca a Barb y descubre lo que Jonathan está tramando. Joyce está segura de que Will intenta comunicarse con ella.

Joyce se rehusa a aceptar que Will está muerto e intenta comunicarse con él, y los chicos ayudan a Once a cambiar de imagen. Nancy y Jonathan forman una alianza.

Hopper entra al laboratorio. Nancy y Jonathan enfrentan a lo que se llevó a Will, y los chicos le preguntan al señor Clarke cómo viajar a otra dimensión.

Jonathan busca a Nancy en la oscuridad y Steve hace lo mismo. Hopper y Joyce descubren la verdad sobre los experimentos del laboratorio.

Once intenta llegar hasta Will, y Lucas advierte sobre algo terrible que se avecina. Nancy y Jonathan le muestran a la policía lo que captó con su cámara.

El doctor Brenner detiene a Hopper y Joyce para un interrogatorio. Los chicos esperan con Once en el gimnasio, mientras que Nancy y Jonathan se preparan para luchar.